澳門國際銀行成功發行2.5億美元十年期固息次級債,並在港交所上市。澳門國際銀行為做好該次級債券的發行,事前做足充分準備,並由中銀國際、招銀國際及澳門國際銀行擔任聯席全球協調人、聯席簿記人和聯席牽頭經辦人,興證國際及中信里昂證券擔任聯席簿記人和聯席牽頭經辦人;是次通過拜訪、電話會議等形式與投資者進行路演推介,該次級債券廣泛受到國際及本澳專業投資者支持,並得到超額認購,最終定價(5.375%)低於初始指導價(5.5%)。
澳門國際銀行於1974年在澳門註冊成立,並於1985年成為廈門國際銀行的全資附屬機構。2015年澳門國際銀行完成增資擴股,成為以澳門本土資本為主的銀行,截至2016年末,澳門國際銀行總資產達至1,282億澳門幣,屬下13家分行遍佈澳門各主要區域。此外,澳門國際銀行廣州分行於去年3月正式對外服務。
是次次級債券成功發行,進一步增強澳門國際銀行的資本實力、優化資本結構,為該行「第四個五年規劃」提供了資本保障;此外,對澳門金融以至經濟方面亦具有重要意義,是澳門國際銀行積極配合澳門特區政府的施政方針,支持及響應國家「粵港澳大灣區」深化合作的體現,並將推動澳門特區政府發展「特色金融產業」的發展,逐步實現特色金融發展上的新突破。
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